Comunicado ao Mercado – Encerramento da 7ª Emissão de Debêntures


COMUNICADO AO MERCADO

Encerramento da 7ª Emissão de Debêntures

Rio de Janeiro, 05 de junho de 2018 – A Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A. (“Companhia”) (B3: VLID3 ON),informa aos seus acionistas e ao mercado em geral o encerramento da oferta pública distribuída com esforços restritos, referente à 7ª (Sétima) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, da Companhia (“Debêntures“), realizada em consonância com a Instrução nº 476 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM“), de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476” e “Oferta Restrita“, respectivamente).

Foram subscritas, no âmbito da Oferta Restrita, 36.000 (trinta e seis mil) Debêntures, com valor nominal unitário de R$10.000,00 (dez mil reais), totalizando o montante de R$360.000.000,00 (trezentos e sessenta milhões de reais). As Debêntures têm prazo de vencimento de 5 (cinco) anos contados da data de emissão, vencendo em 4 de junho de 2023, ressalvadas as hipóteses de aquisição facultativa, resgate antecipado facultativo e vencimento antecipado, nos termos previstos no “Instrumento Particular de Escritura da 7ª (Sétima) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A.“, celebrado entre a Companhia e a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de agente fiduciário, em 24 de maio de 2018 (“Escritura“).

Os juros remuneratórios sobre o valor nominal unitário (ou sobre o saldo do valor nominal unitário, conforme o caso) das Debêntures correspondem a 115,0% (cento e quinze por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros – DI de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Segmento CETIP UTVM no informativo diário disponível em sua página na Internet (www.cetip.com.br), calculados na forma prevista na Escritura.

Os recursos líquidos captados por meio da Oferta Restrita serão utilizados para o reperfilamento de passivos e reforço do capital de giro da Companhia.

Este comunicado tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor, e não deve ser interpretado como um material de venda e/ou divulgação das Debêntures.

A Administração da Companhia, através da sua área de Relação com Investidores, coloca-se à disposição para esclarecimentos adicionais.

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